Confina

Confina Servicecenter ist der schnelle und einfache mobile Zugang zum Maklerservicecenter für Kunden und Kooperationspartner der Confina. Er bietet einen Überblick über konsolidierte Kundendepots inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten (für Kunden und Berater) sowie über relevante Kundendaten (für Berater).

Die Zugangsüberprüfung erfolgt über Ihre bisherigen Zugangsdaten zum MSC bzw. zur Depoteinsicht. Ihre persönliche Nutzerkennung und das Passwort erhalten Sie von Ihrem Berater.
Dieses Passwort wird nicht auf Ihrem Smartphone/Tablet gespeichert.

Funktionen:
- Konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten
- Chatfunktion (Ticketsystem)
- Anzeige der Giro- und Kreditkartenkonten
- Anlegen von neuen Versicherungen
- Upload von Versicherungsdokumenten
- Abfrage des aktuellen Depotbestandes
- Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn&Verlust, Vermögensaufteilung
- Überblick über bisherige Transaktionen
- Anzeige der Wertentwicklung Ihrer Depots
- Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depot
- Aktueller Marktbericht
- Realisierte Gewinne und Jahresperformance
- Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
- Digitale Unterschrift in beliebigen PDF Dokumenten
- Einreichung von Orderaufträgen direkt über die App, Bestätigung per Kennwort oder digitaler Unterschrift
- Wertpapierorder direkt in der App erfassbar
- allgemeine Wertpapierinfo
- Schadensmeldungen für Versicherungen Confina Service Center is the quick and easy mobile access to the broker service center for customers and partners of Confina. It provides an overview of consolidated customer deposits incl. All fund units, insurance, investments and bank accounts (for customers and consultants), and relevant customer data (for consultants).

The access checking via your existing login information to the MSC or the custodian insight. Your personal user ID and password, please contact your consultant.
This password is not stored on your phone / tablet.

features:
- Consolidated balance sheet including all fund units, insurance, investments and bank accounts.
- Chat function (ticket system)
- Display of current and credit card accounts
- Creating new insurance
- Upload of insurance documents
- query the current securities holding
- fact sheets about each fund, including performance, risk and return, key figures, profit & loss, Asset Allocation
- Overview of current transactions
- Display of the value of your deposits
- Display of the composition of your deposit
- Current Market Report
- Realized gains and yearly performance
- Overview of savings and withdrawal plans
- Digital signature in any PDF documents
- submission of orders orders directly from the app, confirmation by password or digital signature
- Securities order directly detectable in the app
- general security info
- claims relating to insurance