CAS Handel & Vertretung

Mit der CAS Handel & Vertretung App werden Ihre Geschäftsprozesse auch vor Ort optimal unterstützt und Ihre Außendienstmitarbeiter spürbar entlastet. Von überall greifen Sie schnell und bequem auf Ihre Kontakte, Termine und Dokumente aus CAS Handel & Vertretung zu – natürlich inklusiv Akte. Damit Sie immer mit den aktuellsten Daten aus Ihrem CRM-System arbeiten, erfolgt der Datenzugriff in Echtzeit – eine Datensynchronisation entfällt komplett. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.



Voraussetzungen:

Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS Handel & Vertretung einzubinden, muss der entsprechende Benutzer im Administrationsbereich von CAS Handel & Vertretung freigeschaltet werden. Für weitere Informationen zu CAS Handel & Vertretung besuchen Sie uns auf unseren Webseiten unter http://www.cas-ecosystems.de.



Welche Funktionen bietet die App?



Cockpit

Die App startet komfortabel mit Ihrem individuellen Cockpit. Anstehende Termine und die damit verknüpften Kontakte werden übersichtlich angezeigt. Selbstverständlich können Sie aus dieser Ansicht direkt in die einzelnen Termine und Kontakte springen und diese einsehen oder bearbeiten.



Kontakte

Die Kontaktaufnahme mit Ihren Kunden oder Geschäftspartnern erfolgt einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Zusätzlich ist es möglich, sich das Kontaktbild oder die Adresse auf einem Lageplan anzeigen zu lassen. Diverse Kontaktlisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Darüber hinaus hilft die globale Suche schnell den richtigen Kontakt zu finden. Neue Kontakte sind mit der App ebenfalls rasch erfasst.



Termine

Alle Termine, Urlaube oder Veranstaltungen werden in einer übersichtlichen Wochenansicht dargestellt. Es kann einfach zu einem beliebigen Datum gesprungen oder wochenweise geblättert werden – der Sprung zurück zum heutigen Tag geschieht auf Knopfdruck. Bequem lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen. Auch Außer-Haus- und Ganztagestermine sind möglich.



Dokumente

Mit der App stehen Ihre wichtigen Dokumente jederzeit zur Verfügung – übersichtlich gruppiert in Listen. Neben der Anzeige der Dokumentendetails können z.B. PDF-, Office-Dokumente, Bilddateien etc. einfach in einer entsprechenden App (z.B. Adobe Reader) geöffnet werden.



Verkaufschancen

Erkennen Sie Ihre Vertriebspotenziale durch Live-Zugriff auf Ihre Verkaufschancen. Ändern Sie Umsatzinformationen, die Phase im Verkaufsprozess u.v.m. direkt vor Ort.



Projekte

Einsicht in den aktuellen Status Ihrer Projekte und Zugriff auf projektbezogene Informationen dank filterbarer Akte.



Akte

Damit Sie auch von unterwegs eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die jeweilige Kontakt-, Termin- oder Dokumentenakte zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt. Verknüpfte Kontakte, Termine und Dokumente lassen sich direkt öffnen, bei allen anderen Datensatz-Typen werden die wichtigsten Informationen in kompakter Form angezeigt. With the CAS Trade & Representation app your business processes are optimally supported locally and relieves your field staff felt. From anywhere you can access quickly and easily to your contacts, appointments and documents from CAS Trade & representation - of course including acts. So that you are always working with the latest data from your CRM system to access data in real time - a data synchronization is eliminated completely. Naturally, all rights are taken into account also for mobile access.



Requirements:

To use the app and integrate CAS Trade & Representation in your CRM system, the relevant user has to be activated in the administration area of ​​CAS Trade & Representation. For more information about CAS Trade & Representation visit us at our website under http://www.cas-ecosystems.de.



What features does the app do?



Cockpit

The app starts with your individual comfortable cockpit. Upcoming dates and the associated contacts are clearly displayed. Of course, you can jump from this view directly into the individual appointments and contacts, and view or edit them.



Contacts

Getting in touch with your customers or business partners easily done by phone, email or SMS directly from the app. In addition, it is possible to view the contact picture or the address on a map. General contact lists, organize your contacts and show you, for example your important A customers or colleagues. In addition, help the global search quickly to find the right contact. New contacts are also recorded quickly with the app.



Dates

All dates, holidays or events are presented in a clear Weekly. It is easy to jump to any date or week scrolls - the jump back to the present day is at your fingertips. Can easily colleagues' calendars or meeting rooms view and create new appointments. Also, catering and all-day events are possible.



Documents

With the app, your important documents are available at any time - clearly arranged in lists. In addition to displaying the document details as may PDF, office documents, image files, etc. Just in a corresponding app to be opened (eg Adobe Reader).



Opportunities

Recognize your sales potential through live access to your sales opportunities. Change sales information, etc., the phase in the sales process locally.



Projects

Insight into the current status of your projects and access to project-related information, thanks filterable file.



Act

This gives you a 360 ° view of the customer while on the go, grab the app easy to use on the respective contact, schedule or document file. It shows all related records are displayed chronologically. Linked contacts, appointments, and documents can be opened directly, all other data types, the most important information is displayed in a compact form.