CSI Broker

L´applicazione CSI Broker permette maneggiare il suo portafoglio disponendo di totale mobilità. È disponibile anche in Smartphones, tablets, Macs e PCs.

Caratteristiche:
• Cercare clienti per codice, nome, altri
• Consultare dettagli della scheda del cliente
…Prendere una foto e conservarla nella base di dati
…Mostrare un´immagine conservata nella base di dati
…Mostrare localizzazione nella mappa
…Dettagli di contatti, includendo email e numeri di telefono
…L´informazione contenuta nella base di dati può essere usata per:
…Fare una chiamata
…Inviare un SMS
…Inviare un email
…Aggiungere contatti al dispositivo
• Consultare dati associati al cliente:
…Polizze di sicuri
…Ricevute
…Sinistri
…Sollecitare un stato di conto affinché sia mostrato in un documento PDF
…Visualizzare Documenti digitali
…Consultazione Generale di Polizze di sicuri
…Consultazione Generale di ricevute: pendenze o cancellati in un determinato periodo
…Consultare il riassunto del portafoglio, tanto per polizze come ricevute

Raggruppare dati come filtro:

…Mediatore

…Assicuratore

…Prodotto

…Succursale

…Agente

…Promotore

…Esattore

…Nuova produzione o rinnovazione

…Indicazione dinamica dei dati raggruppati e ordinati

…Indicazione dinamica dei dati per essere filtrati

…Presentazione grafica dei risultati in modo a barre, istogrammi, circolare.

…Selezionare per:

…Prime

…Commissioni

…Quantità

• Creare nuova scheda di cliente:

…Introduzione manuale

…Dei contatti del dispositivo

-Gestire, ricevere, vedere notificazioni

-Login automatico, lista di vari Domini / Utenti

-Ricerca Generale che facilita e velocizza la consultazione di Polizze, Ricevute, Schede, Ecc

-Calcoli Attuariali

-Tavole di Mortalità

-Integrazione con Facebook
-Integrazione con Whatsapp
-Organizzare attività in una lista di favoriti
-Cronologia e accesso diretto a dati relazionati a consultazioni recenti



Linguaggi disponibili: Italiano –Inglese –Spagnolo -Portoghese The application CSI Broker allows managing her portfolio by providing total mobility. It is also available in smartphones, tablets, Macs and PCs.

Features:
• Search for customers by code, name, others
• See details of the customer's card
... Take a photo and store it in the database
... Show an image stored in the database
... Show location on map
... Details of contacts, including email addresses and phone numbers
... information provided contained in the database can be used to:
   …Make a call
   ... Sending a text message
   Send an email ...
   Add contacts to the device ...
• Consult data associated with the customer:
... safe policies
…Receipts
... Claims
... Solicit a state account so that it is displayed in a PDF document
... Display Digital Documents
... General Consultation of safe policies
... General Consultation of receipts: slopes or deleted within a given period
... Refer to the summary of the portfolio, to policies such as receipts

Grouping data as a filter:

... Mediator

…Insurer

…Product

…Branch

…Agent

…Promoter

…Debt collector

... New production or renewal

... dynamic display grouped data and sorted

... dynamic display of data to be filtered

... Graphic presentation of results in a bar, histograms, circular.

... Select to:

Prime ...

…Commissions

…Quantity

• Create new customer card:

... Manual Introduction

... Of the device contacts

-Manage, receive, view notifications

Automatic -Login, list of various Domains / Users

-Search General for quick and easy consultation of policies, receipts, cards, etc.

Actuarial -Calcoli

-Tavole Mortality

-Integration with Facebook
-Integration with Whatsapp
Organize activities in a list of favorites
-Cronologia and direct access to data related to recent consultations



Available languages: Italian -English -Spanish -Portuguese